МТС Банк объявляет об успешном завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 10 миллиардов рублей.

МТС Банк проведет первичное размещение на Московской бирже третьего выпуска биржевых облигаций с плавающей купонной ставкой и номинальной стоимостью 1000 рублей.

В параметры нового трехлетнего выпуска заложены ежеквартальные купонные платежи, которые привязаны к ставке RUONIA[1] с надбавкой 2,20%. Доход владельцев учитывает изменения ставки RUONIA, что исключает процентный риск в виде снижения стоимости ценных бумаг при повышении процентных ставок.

Формирование книги заявок на приобретение выпуска облигаций проводилось 17 октября 2023 года. Заявки поступали от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок МТС Банка с более чем двукратной переподпиской. Первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения увеличен с 5 до 10 млрд рублей.

Далее физические лица, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут приобрести облигации на вторичном рынке в мобильном приложении «МТС Инвестиции», офисах МТС Банка и у своего брокера. Техническое размещение выпуска состоится на Московской бирже 23 октября 2023 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций МТС Банка на общую сумму 5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 на 7 млрд рублей.

Организаторами третьего выпуска выступили ПАО РОСБАНК и ПАО «МТС-Банк».

[1] Взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов

Комментариев пока нет.

Прочтите также:

• МТС Банк запустил комплекс решений для бизнеса на маркетплейсах
• Менеджер МТС Банк Премиум вошел в число лучших по версии Frank RG
• Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне А(RU) со стабильным прогнозом
• МТС Банк − победитель национальной премии в области развития корпоративного спорта
• МТС Банк представляет обновленную программу привилегий для клиентов категории Премиум

Это интересно:

• Какие производственные и испытательные мощности расширяются для выпуска отечественных авиадвигателей в России?
• Каково было среднее увеличение индекса государственных облигаций ргби??
• Как назвало банк, который был оценен как наиболее воспроизведенный??